国庆假期刚过一半，消费市场的热度已经起来了。商务部的大数据显示，前三天重点监测的78个步行街和商圈，客流量涨了3.4%，营业额涨了5.3%。更亮眼的是，以旧换新政策直接拉动销售额196.3亿元，惠及348.3万人次。

说白了，老百姓愿意花钱了。 具体到品类，汽车以旧换新卖了4.6万辆，带动新车销售额74.5亿元。家电以旧换新151.1万台，销售额65.0亿元。数码和智能产品购新170.9万件，销售额49.0亿元。这些数据说明，政策红利正在实实在在地转化为购买力。

假期出行方面，10月4日全国主干公路交通流量依然很高。公安部交管局的数据显示，截至当天18时，道路交通总体平稳有序。不过，假期后半程部分城市和景区周边的车流压力会更大。中央气象台还提醒，吉林、福建、云南、海南部分地区有大到暴雨，返程的朋友得留神。

人员流动的数据也很可观。交通运输部预计，10月4日全社会跨区域人员流动量30619万人次，环比增长0.9%，比去年同期增长1.6%。算下来，10月1日到4日，累计流动量达到12.45亿人次。其中，铁路客运量预计8559万人次，同比增长8.5%。

高铁和飞机依然是主流选择。 新能源车的充电需求也在爆发。国家能源局统计，国庆前三天，全国高速公路新能源汽车充电次数296.86万次，充电量7161.93万千瓦时，日均2387.31万千瓦时，比去年同期增长了49.39%。

这背后是新能源车保有量的持续增长，以及节假日出行的集中释放。 电影市场也没闲着。2026年国庆档的总票房，含预售在内，已经突破了7亿元。虽然还没到最后收官，但这个开局算是给观众信心。另外，海口海关统计，前三天离岛免税购物金额3.58亿元，参与人数5.51万人次，购买商品27.70万件，都比去年同期有明显增长。

黄金市场的动静也不小。8月下旬以来，国际金价一直在震荡回调，终端饰品的价格也跟着下来了。国庆假期，深圳水贝市场的人气特别高，出现了“购金大军”。金价回调加上假期消费旺季，两股力量凑一起，把市场热度推了上去。

资本市场的调研风向也在变。9月份，共有147家A股公司接受了810多次外资机构的调研。跟8月聚焦AI算力基础设施不一样，9月的关注点明显往AI应用和AI边缘计算转移。同时，多家区域银行挤进了外资调研的前十名单，这是个新信号。

按外资机构家数排，奥比中光-W拿了77家，排在第一。澜起科技51家，第二。杰瑞股份和安集科技都是44家，埃斯顿42家，剑桥科技36家。这些公司的共同点，就是踩中了科技主线的细分方向。 公募基金那边的调研偏好也有讲究。

9月份，电子行业成了独宠对象，被调研的个股有85只，总次数879次，远远甩开其他行业。机械设备行业排第二，覆盖了52只个股，调研403次。医药生物第三，301次，涉及38只个股。汽车、计算机、基础化工这些行业也挺热。

具体到个股，晶晨股份、奥比中光-W、风华高科、西安奕材、国新健康、剑桥科技、恒运昌、普冉股份、家联科技和深南电路，是公募机构调研次数最高的十只股票。这些名字，基本代表了当下资金关注的硬核方向。 能源领域的新技术也有突破。

中国海油的消息，我国第一个海上注碳增气技术的示范工程，东方1-1气田的新建中心平台主体建造完工了，现在全面进入调试阶段。这个项目投产后，每年能在海底地层封存超过100万吨二氧化碳。对海洋能源行业的深度降碳来说，意义不小。

储能赛道的热度还在往上走。2026年以来，新型储能的战略地位越来越突出。截至9月30日，相关概念股的A股总市值有3.99万亿元。有18只股票的滚动市盈率低于40倍，而且机构预测它们2026年和2027年的净利润增速都能超过20%。

银龙股份、宁德时代、璞泰来、东方电气、中伟新材、亿纬锂能，这几家的市盈率都在20倍以下。 国际上也有不少大动作。美国总统特朗普4日在社交媒体上宣布，要组建一个“超级智能工作组”，还任命了国家情报总监杰伊·克莱顿等人当领导。

他说，这个组子的任务是协调联邦政府的工作，确保美国在超级智能领域保持全球领先。 石油方面，“欧佩克+”的7个主要产油国决定，11月继续维持当前的原油产量不变。有媒体分析说，虽然它们在2026年大部分时间里都选了上调产量目标，但因为中东的战事，这些增产计划大多没落地。

海湾地区的产油国，最近几个月的出口量一直卡在正常水平的60%到80%。 伊朗那边，外长阿拉格齐4日表态，说伊朗还是愿意通过外交途径找“公正且体面”的解决方案。但如果敌人再搞军事行动，伊朗会给出比以前“更具毁灭性”的回击。

他还提到，之前去纽约参加联合国大会时，伊朗代表团提了一个方案，想化解分歧、结束和美国现在的敌对状态。如果美方接受，霍尔木兹海峡会在7天内重新开放。 也门的局势也没平静。总统领导委员会主席拉沙德·阿里米4日在利雅得宣布，启动军事行动，要收复胡塞武装最近控制的地区。

胡塞武装那边，军事发言人叶海亚·萨雷亚发声明说，他们向沙特阿美公司在利雅得和胡赖斯的两处设施发了导弹和无人机。胡塞武装还说，过去24小时，沙特对他们控制区发动了106次空袭和导弹袭击。 以色列媒体那边，报道了迪拜航空客机驾驶舱冲突事件的后续。

阿曼籍副驾驶哈马姆·哈马米在接受审讯时说，他原本的计划是驾机撞向特拉维夫的Ben-Gurion机场航站楼。这事儿听着挺吓人，好在最后没成。 巴西的政治大戏也有了新进展。高等选举法院4日公布总统选举第一轮的结果，没人直接胜出。

得票最多的，是前总统博索纳罗的儿子、自由党候选人弗拉维奥·博索纳罗。现任总统、劳工党的卢拉也要参选第二轮。两人将在10月25日进行决胜局。 最后是个小提示。澳大利亚4日开始进入夏令时，金融市场的交易时间和经济数据的发布时间，都会比冬令时提前一个小时。

做跨境业务的朋友，记得调一下自己的日程表。