利好消息扎堆出现，多家A股上市公司近日接连抛出算力领域的大额订单。这事儿得从24日晚间说起，数字政通率先发声。其全资二级子公司政通智算跟A公司签了合同，打算买64台服务器。这笔钱加起来预计5.76亿元，占到了公司最近一期经审计总资产的15.06%。

说白了，这次采购就是给算力服务项目打地基，能提升算力供给能力，完善业务布局。不过，这么大一笔钱花出去，融资需求和财务费用肯定也得跟着涨。 同一天，光环新网也没闲着。他们宣布要对和林格尔智算中心项目追加投资12.65亿元。

这么一加，投资总额直接从之前的规划涨到了25亿元，增幅高达102.43%。为啥要加钱？公司解释得很清楚，现在AI大模型训练和推理都进入规模化商用期了，北方区域的智算算力需求蹭蹭往上涨。头部客户的订单负载比2024年明显多了不少，原来规划的60MW到100MW产能，根本接不住整建制的算力订单。

调整后，项目IT负载要提升到90MW到120MW，总建筑面积也增加到约12.12万平方米。等满负载跑起来，预计每年能有7.22亿元营收，净利润1.11亿元。 再来看看奥尼电子，他们在24日午间发了公告。

全资子公司奥尼智能跟B公司签了GPU算力卡采购合同，总金额2.32亿美元，折合人民币大约15.56亿元。不过公司也提醒了风险，半导体产业整体正面临原材料供应紧张和成本上涨的挑战。但如果合同能顺利履行，预计会对当年的经营成果带来积极影响。

行云科技的动作更早一些，他们在23日就发了公告。全资子公司长沙湘树云科技跟VE客户签了智算资源租赁合同，服务期限长达5年，含税总金额8.72亿元。目前对应的服务器采购已经完成，正在验收阶段，预计在2026年9月30日之前就能全部交付。

这些大单背后，市场风向也在变。申万宏源在22日的研报里提到，进入2026年下半年，全球资产定价的核心矛盾已经从年初的AI叙事，切换到了美伊冲突反复和能源供给冲击。从结构上看，A股特别是科技股，还得靠更大级别的产业催化来凝聚共识。

机构中期维持“景气科技+周期Alpha”的策略，重点关注算力链、高股息和资源品。战略层面，他们继续看好战略资源、景气科技以及人民币优质资产的性价比修复。 这波算力大单的集中披露，显然不是偶然。无论是硬件采购还是算力租赁，企业都在为未来的AI爆发提前囤货。

资金流向哪里，机会就在哪里，这一点在当下的市场中显得格外清晰。