【财政部公布1至8月财政收入数据：全国一般公共预算收入达156633亿元，增幅5.7%】
据财政部9月18日披露的数据，今年1至8月期间，全国一般公共预算收入累计达到156633亿元，较去年同期增长5.7%。具体来看，税收收入为129104亿元，同比增速6.6%；非税收入为27529亿元，同比增长1.5%。从央地划分角度观察，中央一般公共预算收入录得70118亿元，同比增长9.1%；地方一般公共预算本级收入为86515亿元，同比增长3.1%。
【住建部透露"十五五"规划方向：房地产行业迈入存量阶段，现房销售渐成主流】
9月18日，国务院新闻办召开"开局起步'十五五'"系列主题新闻发布会。住房城乡建设部新闻发言人兼副部长陈绍旺在会上指出，住建领域涵盖城乡建设、住房与房地产、建筑业三大核心板块，"十五五"期间这三大板块均面临转型升级的关键窗口期，整体可归纳为"两个转向、两个转变、三化转型"。其中房地产板块的"两个转变"尤为引人瞩目：其一，房地产市场供需格局已发生深刻变革，住房发展目标正从满足"有无"问题转向追求"品质"提升；其二，行业正式步入存量运营阶段。与此同时，建筑业将加速推进智能化、绿色化和融合化三大转型方向。
【交易商协会就银行间市场交易人员信息报备工作发出通知】
交易商协会近日印发《关于银行间市场交易人员信息报送有关事项的通知》，自发布之日起正式启动交易人员信息报备工作。通知明确要求，各市场参与机构须借助交易商协会指定的信息系统完成本机构交易人员信息的申报，内容涵盖但不限于：人员姓名、所属机构、担任岗位、联系电话、身份证号码及交易即时通讯账号。交易商协会将对通过机构执业审核并完成信息报送的交易人员统一分配专属编码，同时在系统内公开其姓名、所在机构、岗位职责及交易通讯账号等基本信息。
【配置力量托底，海外加息未能撼动中国债市独立运行逻辑】
尽管海外持续加息，我国债市仍保持了相对独立的运行轨迹。9月18日，国内30年、10年及5年期国债期货主力合约集体走高，其中30年期品种涨幅领先；现货市场中，10年期国债活跃券收益率回落至1.676%。分析人士指出，国内外经济基本面的分化、货币政策路径的差异预期，加之银行、保险等长线资金的刚性配置需求，共同构成了国内债市的坚实支撑。当前市场主流观点认为，外部加息周期对国内债市的传导效应较为有限。某国债期货基金经理在接受采访时表示，我国货币政策始终遵循"以我为主"的原则，海外利率走高并不要求国内利率跟随变动，市场偏多氛围依旧浓厚。
【欧洲投资机构重新审视美债敞口，释放去配置信号】
当地时间上周五，美国10年期国债收益率一举突破5%关口，创下2007年以来新高。伴随美国联邦政府债务规模于8月跨越40万亿美元大关，部分欧洲机构投资者已开始着手调整包括美债在内的资产组合，美债市场承受的压力再度引发广泛关注。挪威央行旗下投资管理公司建议，将其债券投资基准中政府债券的占比由70%下调至50%。据路透社估算，若该方案落地执行，该基金目前持有的约2150亿美元美国国债头寸或将缩减近800亿美元，美债将成为本轮调仓中减持幅度最大的单一主权债券类别。瑞士资管公司斯维斯坎托日前发布的研究报告显示，鉴于30年期美债收益率近期突破了此前的震荡区间，该机构已相应降低了美国长端国债的配置比例。英国布朗-希普利公司则判断，美国财政部加大长期国债回购力度虽可在短期内对债价形成一定支撑，但从长远视角看无法从根本上化解美国财政结构性矛盾，故短期内继续维持低配美债的建议不变。
【日本央行加息25基点至1.25%，与市场预期一致】
9月18日，日本央行宣布将政策目标利率上调25个基点，从1.00%提高至1.25%，触及过去31年的峰值水平，与市场预判完全吻合。本次加息决议经央行委员7票赞成、2票反对后获得通过。
公开市场操作层面，央行当日公告显示，9月18日采用固定利率、数量招标方式执行了4633亿元7天期逆回购操作，一级交易商需求获全额满足，操作利率为1.40%，投标与中标量均为4633亿元。此外，还以固定数量、利率招标、多重价位中标方式进行了1000亿元14天期逆回购操作。根据Wind统计，当日共有6040亿元逆回购到期，综合计算后单日实现净回笼407亿元。
■融创地产：新增一笔1.957亿元到期未偿还借款，另涉及两项失信被执行人记录；
■泰禾集团：控股股东名下18020万股股份已完成司法拍卖过户；
■亚泰集团：下属子公司产生3.593亿元新增逾期负债；
■首创集团：决定放弃行使"14首创集团可续期债01"的延期兑付权利；
■中诚信国际：推迟发布新郑农商银行及其关联债券的评级报告；
■四川发展：将川航集团51%股权无偿划转至四川省国资委；
■联合资信：撤销山东京博控股集团主体信用等级评定；
■联合资信：暂缓出具榆树农商银行及相关债券的定期跟踪评级报告。
【货币市场｜多数品种利率走高】
周五，货币市场利率呈现多数上行的态势。其中，银行间质押式回购加权利率方面：1天期下降4.51个基点至1.4277%，7天期下降1.16个基点至1.4396%，14天期下降1.28个基点至1.4594%，1个月期上升2.78个基点至1.4478%。
Shibor短端品种同样多数走高。隔夜品种微降4.3个基点收于1.417%；7天期上行1.2个基点报1.462%；14天期上行2.1个基点报1.459%；1个月期上行0.2个基点报1.4242%。
银行间回购定盘利率走势出现分化。FR001下跌7.0个基点至1.43%；FR007上涨2.0个基点至1.48%；FR014保持不变，报1.46%。
银银间回购定盘利率大多持稳。FDR001下降5.0个基点至1.43%；FDR007持平于1.45%；FDR014持平于1.45%。
【利率债｜央行恢复14天逆回购操作，收益率曲线趋于走平】
周五，国债期货全线上扬，30年期主力合约涨幅0.37%，10年期主力合约涨0.07%，5年期主力合约涨0.05%，2年期主力合约微涨0.01%。
银行间主要利率债收益率普遍走低，截至今日16:30，10年期国债活跃券260010收益率下移0.35个基点至1.676%，10年期国开债活跃券260205收益率下移0.45个基点至1.7625%，30年期国债活跃券2600004收益率下移1.2个基点至2.1535%。
业内分析指出，央行启用14天期逆回购进行流动性呵护，跨季资金投放节奏略早于此前预期，有利于定向补充银行体系内的短期流动性缺口，缓解货币市场的季节性波动。早盘资金成本较前一交易日有所回落，DR001降至1.4250%；午后受资金面改善及公积金贷款利率相关消息提振，现券收益率进一步走低，基金及券商席位明显转为买入方向，10年期国债收益率盘中一度下探至1.6755%。多家机构强调，当前债市尚未显现趋势性调整迹象，市场悲观预期短期内难以逆转。
【信用债｜收益率普遍回落，期限利差与信用利差多数收窄，全天合计成交1143亿元】
周五，信用债收益率大面积下行，期限利差和信用利差多数收窄，全市场合计成交额达1143亿元；收益率排名靠前的个券包括"23万科MTN001""24陕西建工MTN002""24陕西建工MTN003"。分等级来看：AAA级中短期票据1年期收益率下行0.06个基点报1.5179%，AA级中短期票据1年期收益率下行0.06个基点报1.5579%；AAA级城投债1年期收益率下行0.28个基点报1.5166%，AA级城投债1年期收益率下行0.48个基点报1.551%。
当日涨幅超过2%的信用债共计8只，其中"24金圆投资MTN001""24张江集MTN002B""26连云港PPN001B"领涨，分别上扬3.37%、3.3%、3.24%，对应成交量分别为8391.7