9月15日上午开盘后，存储芯片相关概念走势活跃。该板块内和顺石油、大为股份触及涨停板；气派科技、臻宝科技涨幅突破10%；恒烁股份、华海清科、满坤科技亦同步走高。
**特朗普驳斥"AI应减速论"**
近期，Anthropic公司联合创始人达里奥·阿莫迪发表文章呼吁"降低前沿AI能力演进的步伐"，其核心依据在于当前顶级模型的进步速率已经远远超出人类的认知边界与管控水平。
尽管这一观点获得了行业内不少知名人士的认同，但美国总统特朗普却持相反态度，他认为"持续保持优势"才是正确方向。
美东时间9月13日，特朗普在爱尔兰的一场讲话中直言："我们在人工智能方面占据领先地位，我们是全球最先进的国家，坦率讲，我希望维持这一局面，因为赢得人工智能的人就是最终的赢家。"
他还进一步说道："我们可以出台某些约束性政策，可以做各种安排。但我判断有不少消极力量在刻意渲染焦虑，而他们根本不该这样做。"
**黄仁勋力挺特朗普立场**
据澎湃新闻消息，美东时间9月14日，英伟达首席执行官黄仁勋出席在洛杉矶举办的All-in Summit峰会，在与主持人的对话环节中出现了一段意外插曲——他接到了一通来自特朗普的电话，随即当众开启了扬声器。
黄仁勋向特朗普致谢，感谢其出面回应AI恐慌情绪。特朗普则在电话中表示："我跟你们讲，这整件事不过是一场闹剧。数据中心非常棒，它让个人致富，也让各个州受益。"
特朗普还将数据中心比作"未来二三十年的石油"，并对黄仁勋说："机器人不会吞噬一切，AI也不会统治整个地球，这些都是虚惊一场。当然，我们确实需要谨慎，需要有所行动且把握好节奏，但这绝不意味着我们要叫停一个产业……我全力支持你们。"
黄仁勋回应称："我们将确保美国在这场AI竞赛中惠及所有人——每一个行业、每一家企业、每一个州、每一位公民。"他同时强调，"您说得对，我们绝不允许AI减速的事情发生。"
**头部企业股价回升，机构展望偏多**
在上述利好刺激下，9月15日亚洲交易时段，日本和韩国的存储芯片龙头纷纷收红。铠侠盘中最大涨幅超过4%，SK海力士盘中一度接近2%涨幅，三星电子盘中也涨逾1%。
从市场整体预期来看，各大研究机构对AI赛道的态度依然偏向积极。高盛最新研究报告显示，在生成式AI和本土需求的共同驱动下，中国半导体行业的资本支出预计在2026年至2030年间年均增长10%至15%，到2030年将达到820亿美元；中国AI芯片的潜在市场规模到2030年有望攀升至6780亿美元（2025至2030年复合增长率约69%）。
国信证券分析认为，伴随AI研发自动化（RSI）技术的加速渗透，算力需求已不再单纯依赖单轮前沿预训练的体量，而是由训练与推理研究双轮驱动，这将不断推高算力需求的上限。在AI产业链中，建议重点布局计算芯片、HBM、存储器件及先进封装等细分方向。
此外，工业和信息化部与国家发展改革委近日联合发布的《电子信息制造业发展"十五五"规划》提出，展望2030年，中国电子信息制造业将在全球产业版图中扮演关键角色，规上企业营业收入将跨越30万亿元大关，并在集成电路、先进计算、消费电子、基础电子元器件、能源电子等方向培育出一批核心技术优势产品和具备国际竞争力的一流企业。
该《规划》还明确将端侧智能计算芯片、高端存储芯片列为攻关重点，推动近存计算、存算融合等创新架构的研发与应用。
**九只个股本月获杠杆资金大额加仓**
从个股层面观察，过去一个月中，部分存储芯片概念股受到融资融券资金的集中追捧。频准激光获得融资净买入7.25亿元居首，高凯技术获净买入2.8亿元，广合科技获净买入2.24亿元。此外，汇成股份、生益科技、东芯股份、盈新发展、帝科股份、君正股份的融资净买入额也均突破一亿元大关。
展望未来，东吴证券指出，AI产业链的投资主线正从远期的产业空间估算，逐步过渡到订单实际落地、营收与利润的真实兑现阶段，算力板块依旧是AI链条中业绩能见度最高的方向，国产算力体系正在向"模型与算力深度协同"的方向演进。湘财证券则认为，国产大模型的商业化进程正步入Token消耗量、单位智能成本以及算力供给可控性三个维度的共振窗口期。