周二盘面中，电子化学品板块表现亮眼，午盘收报时，同宇新材涨幅逼近8%，兴福电子、莱特光电等多只标的同步上扬。

光大证券发布的研究报告提到，受AI产业链条旺盛景气的拉动，2026年上半年全球半导体销售规模同比增幅约为86.3%，晶圆代工产能仍在不断扩充，这为上游电子化学品的消费奠定了稳固基础；与此同时，湿电子化学品在集成电路及显示面板两大终端的需求保持旺盛态势，机构预测2026年该品类在上述两个领域的用量将分别实现23.1%和10.1%的同比增长。

**主力资金动向：集中加仓以下标的**

据东方财富Choice统计，从今年8月上旬起，主力资金累计净买入15只电子化学品相关概念股。位列榜首的天通股份获主力净流入超过27亿元，宏昌电子紧随其后，净买入金额达到9.2亿元。

此外，海星股份、思泉新材、天承科技、中石科技、德邦科技、光华科技、莱特光电、唯特偶、兴福电子等个股的主力净买入额分布在1亿至9亿元区间内。

尤为引人关注的是，在主力重点布局的标的中，8月份以来有多只电子化学品概念股逆市走出强势行情，中石科技、天通股份、宏昌电子、思泉新材、天承科技、德邦科技、海星股份、同宇新材、莱特光电等股票的阶段涨幅介于20%到95%之间。

**机构观点：行业景气延续回暖，国产替代步伐加快**

开源证券研究团队认为，AI浪潮为半导体材料行业打开了全新增长空间。人工智能推动先进计算与存储等领域需求集中爆发，半导体制造端开工率维持高位，产能扩建步入上升通道，以电子化学品为核心的半导体材料赛道有望持续获得利好。

开源证券进一步分析指出，从应用场景划分来看，集成电路板块在全球电子化学品市场中占比约七成，核心原因在于高等级产品在纯度、洁净程度及批次稳定性方面门槛更高，对应更大的单片价值量。就集成电路而言，一方面工艺节点迭代推升了单位耗材用量并促使产品结构向高端迁移；另一方面，除了制造端扩产带来的直接增量之外，更具决定性意义的是——新投产的晶圆产能大量投向先进制程及3D NAND等高端芯片方向，光刻图形化工序随之增多，连带清洗、刻蚀、CMP等配套环节的物料消耗水平整体抬升。与此同时，产品向高端演进也推动了售价上移。

招商证券则判断，2026年电子化学品行业整体景气度将继续向好，国产替代节奏明显提速。在集成电路自主可控战略与下游晶圆厂产能扩张的双重催化下，湿电子化学品作为不可或缺的基础原料，市场需求十分刚性——2024年国内全年总消费量已攀升至450.97万吨，预计到2028年将进一步扩大至594.64万吨。与此同时，整个行业正在经历由"资源依赖型"向"技术驱动型"的深刻转变，终端客户对产品环保指标、供应链韧性以及高端定制服务能力的期望值也在不断提高。