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据上证智讯消息，9月6日盘后，工商银行披露了定向增发A股的预案文件。该行于当天召集董事会，对定向增发A股的相关方案进行了审议并获得通过。根据预案，此次定增拟募集的资金上限为1,000亿元人民币（包含本数），在扣减各项发行成本之后，所筹资金将悉数注入核心一级资本。

此次定向发行的认购方包括财政部、中国烟草总公司、上海烟草集团有限责任公司、云南中烟工业有限责任公司、湖南中烟工业有限责任公司以及中国烟草总公司湖南省公司，各方均以全额现金方式进行出资。具体而言，财政部的认购额度为700亿元，中国烟草总公司的认购额度为100亿元，而上述四家地方烟草企业各自的认购额度均为50亿元。

关于定价机制，本次发行的定价参考时点设定为申购首日的日期，最终发行价不得低于该基准日前20个交易日内A股股价算术平均值（采用"进一法"处理至小数点后两位）。拟发行股份总数以募资总额除以发行单价计算得出，同时不得超过发行前总股本的十分之一。各认购方获配的股票自完成在中证登上海分公司的股权登记之日起，锁定期限为五年期满前禁止流通。

在本次增发之前，财政部已持有工行约1,109.85亿股，占总股本比例达31.14%。此次定向增发不属于关联方之间的交易行为，亦不会引起公司控股股东的变更。此外，该事项后续仍须依次获得股东大会逐项表决通过、国家金融监督管理总局核准、上交所审核认可以及证监会同意注册等一系列监管审批程序后，方可正式落地执行。

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（来源：上海证券报·中国证券网）